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2026年一季报点评：从业稳健增加机械人进展成功
Q1绝缘云母行业增速回暖、盈利程度稳中有升。公司Q1收入3。8亿元，同增41%，环降10%，大客户销量恢复叠加新客户放量，Q1收入同比增速回暖，Q1毛利率提拔至36%，我们估计后续Stellantis、丰田等车企定点逐渐起量，我们估计26年收入可维持20%+增加。此外，公司泰国和墨西哥两个重生产目前正正在有序推进扶植中，后续公司将进一步拓展新型轻量化平安布局件等非云母产物，贡献后续增加点。对应PE82/54/33倍，维持“买入”评级。
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